สวัสดีครับ ผมมิวครับ
ใบเสนอราคา (Quotation) คือจุดเริ่มต้นของงานขายเลยครับ — ลูกค้าถามราคา เราส่งใบเสนอราคาไปให้ พอเขาตกลง ค่อยต่อยอดเป็นใบแจ้งหนี้ เดี๋ยวผมพาออกใบเสนอราคาแบบเร็ว ๆ ครับ
ใช้ตอนไหน
ใช้ตอนเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนปิดการขาย ยังไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจริง เป็นแค่ “ข้อเสนอ” ครับ
วิธีออก
ขั้นตอนเหมือนเอกสารทั่วไปเลยครับ (ดูคู่มือกลางการออกเอกสาร) — เปิดเมนู เอกสาร → สร้างใหม่ → ใบเสนอราคา แล้วกรอกในสมาร์ทฟอร์ม: เลือกลูกค้า → ใส่รายการ → ตรวจยอด → บันทึก
สมาร์ทฟอร์มช่วยอะไรในใบเสนอราคา
- คำนวณ ยอดรวม ส่วนลด VAT ให้อัตโนมัติ (รู้จักสมาร์ทฟอร์ม)
- ใส่ วันยืนราคา (ใช้ได้ถึงวันที่…) ได้ เพื่อบอกลูกค้าว่าราคานี้ยืนถึงเมื่อไหร่
- ดึงข้อมูลลูกค้าและสินค้ามาให้เอง
จุดเด่น: แปลงเป็นใบแจ้งหนี้ในคลิกเดียว
พอลูกค้าตกลง ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ครับ — เปิดใบเสนอราคา กดปุ่ม “สร้าง IV จากเอกสารนี้” (IV = ใบแจ้งหนี้) ระบบจะก๊อปปี้ลูกค้าและรายการทั้งหมดไปเป็นใบแจ้งหนี้ให้เลย
การแก้ไข
แก้ได้ตอนที่ยังเป็น ร่าง ครับ ถ้าอนุมัติไปแล้วอยากปรับ ให้ยกเลิกแล้วออกใหม่ หรือแก้ตอนแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ก็ได้
สรุป
- ใบเสนอราคา = ข้อเสนอราคาก่อนปิดการขาย
- ออกผ่านสมาร์ทฟอร์ม คำนวณยอดให้อัตโนมัติ ใส่วันยืนราคาได้
- ตกลงแล้ว กดแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ ได้ทันที ไม่ต้องคีย์ใหม่
ดังนั้น เริ่มงานขายด้วยใบเสนอราคาที่ดูดีและมืออาชีพกันครับ ถ้าติดตรงไหนทักมาคุยกับทีม taxcount ได้เลยนะครับ