สวัสดีครับ ผมมิวครับ
พอล็อกอินเข้ามา หน้าแรกที่เจอคือ ภาพรวม (Dashboard) ครับ หลายคนเปิดมาแล้วงงว่าตัวเลขพวกนี้คืออะไร เดี๋ยวผมพาอ่านให้เป็น จะได้ใช้เป็นหน้า “เริ่มต้นวันทำงาน” ได้เลย
การ์ดสถานะด้านบน — สิ่งที่ต้องสนใจวันนี้
แถวบนคือการ์ดสรุปสิ่งที่ต้องจัดการ ครับ
| การ์ด | บอกอะไร |
|---|---|
| งานวันนี้ | งานที่ครบกำหนดวันนี้ |
| งานเลยกำหนด | งานที่เลยกำหนดแล้ว ต้องรีบ |
| งานของฉัน | งานค้างที่มอบหมายให้คุณ |
| ดีลค้างนาน | ดีลในPipelineที่ไม่ขยับเกิน 14 วัน |
| ลูกค้าไม่ได้คุยนาน | ผู้ติดต่อที่ไม่มีกิจกรรมเกิน 30 วัน |
| ภาษีต้องยื่น (7 วัน) | งานภาษีที่ใกล้ครบกำหนด |
| แจ้งเตือนใหม่ | การแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน |
แต่ละการ์ดกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ ถ้าว่าง ๆ ไม่มีอะไรค้าง การ์ดจะขึ้นข้อความสบายใจ เช่น “ทุกงานยังอยู่ในกำหนด” ครับ
ปุ่มสร้างเอกสารด่วน
มีปุ่มลัดสร้างเอกสารที่ใช้บ่อย — ใบเสร็จ ใบสำคัญจ่าย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กดปุ๊บเข้าฟอร์มเลย ไม่ต้องไล่เมนู
การ์ดด้านล่าง — เงินเข้า-ออกและสิ่งที่ต้องตาม
ด้านล่างมีการ์ดเชิงการเงินที่ผมว่ามีประโยชน์มากครับ
- ลูกค้าค้างชำระ (AR) — ใครค้างจ่ายเราบ้าง ยอดเท่าไหร่ ค้างมานานแค่ไหน
- ต้องจ่ายผู้ขาย (AP) — บิลที่เราต้องจ่ายใน 7 วัน
- ใกล้ครบกำหนด — เอกสารที่ใกล้ถึงกำหนดชำระ (แดง=เลย, เหลือง=ใกล้, เขียว=ยังมีเวลา)
- WHT รอออกใบรับรอง — รายการที่ต้องออก50 ทวิ
- กิจกรรมล่าสุด — ความเคลื่อนไหวเอกสารล่าสุด
สรุป
- Dashboard = หน้า “เริ่มต้นวันทำงาน” — ดูว่ามีอะไรต้องจัดการวันนี้
- การ์ดบน = งาน/ดีล/ภาษี/แจ้งเตือน ที่ต้องสนใจ
- การ์ดล่าง = เงินเข้า-ออก (ลูกค้าค้าง / ต้องจ่าย / ใกล้ครบกำหนด)
- มี ปุ่มสร้างเอกสารด่วน ให้เริ่มงานได้ทันที
ดังนั้น ผมแนะนำให้เปิด Dashboard ดูทุกเช้าครับ จะได้ไม่พลาดงานหรือเงินที่ต้องตาม ถ้าอยากให้ taxcount ช่วยดูแลภาพรวมการเงิน-ภาษีให้ ทักมาคุยกันได้เลยนะครับ