สวัสดีครับ ผมมิวครับ
เคยไหมครับ คุยกับลูกค้าทางโทร/ไลน์ไว้ดิบดี แต่ผ่านไปอาทิตย์นึงลืมหมดว่าตกลงอะไรกันบ้าง Recall ช่วยตรงนี้ครับ — เป็นสมุดบันทึกทุกการติดต่อกับลูกค้าและผู้ขาย จะได้ตามงานต่อได้ ไม่หลุด เดี๋ยวผมพาดู
Recall คืออะไร
Recall คือ บันทึกประวัติการติดต่อ ต่อผู้ติดต่อแต่ละราย ไม่ใช่แค่เตือนทวงเงินนะครับ แต่บันทึกได้ทุกแบบ — ปรึกษา เสนอราคา โน้ต ปัญหา คำสัญญา นัดหมาย แล้วต่อยอดเป็น follow-up ได้
หน้ารวม Recall
เข้าเมนู Recall (recall.php) จะเห็นไทม์ไลน์บันทึกทั้งหมด พร้อมสถิติ (รอบ 7 วัน / ปักหมุด / งานค้างจาก Recall / รวมทั้งหมด)
กรองได้ตามผู้ติดต่อ ประเภท ช่องทาง ช่วงเวลา และดู “เฉพาะปักหมุด” ได้
สร้างบันทึกใหม่
กด + Recall ใหม่ แล้วกรอก
| ช่อง | กรอกอะไร |
|---|---|
| ผู้ติดต่อ | ลูกค้า/ผู้ขายที่คุยด้วย (จำเป็น) |
| ประเภท | ปรึกษา / เสนอราคา / โน้ต / ปัญหา / คำสัญญา / นัดหมาย |
| ช่องทาง | โทร / LINE / Email / Meeting ฯลฯ |
| วันที่เกิดเหตุการณ์ | วันที่คุยกัน |
| หัวข้อ | สรุปสั้น ๆ เช่น “ติดตามบัญชี พฤษภาคม” |
| เทมเพลต | เลือกแม่แบบเพื่อกรอกเนื้อหาให้เร็วขึ้น |
บันทึกแล้วยัง ปักหมุด เรื่องสำคัญ และเพิ่ม follow-up (บันทึกตามต่อ) ใต้เรื่องเดิมได้
เทมเพลต
ถ้ามีบันทึกที่ทำซ้ำ ๆ (เช่น สรุปการปรึกษา) ตั้งเป็น เทมเพลต ไว้ที่ recall-templates.php กำหนดช่องข้อมูลเองได้ ใช้ครั้งหน้าก็เลือกแล้วกรอกเร็วขึ้น
สรุป
- Recall = บันทึกทุกการติดต่อกับลูกค้า/ผู้ขาย ไว้ตามงานต่อ
- บันทึกได้หลายประเภท + ช่องทาง, ปักหมุด, ทำ follow-up
- ใช้ เทมเพลต ช่วยกรอกซ้ำให้เร็ว
ดังนั้น ทุกครั้งที่คุยกับลูกค้า ลองบันทึก Recall ไว้ครับ ครั้งหน้าหยิบมาดูแล้วตามต่อได้เลย ไม่ต้องนึกเอง ถ้าอยากให้ทีม taxcount ช่วยดูแลลูกค้าให้ ทักมาคุยกันได้เลยนะครับ