สวัสดีครับ ผมมิวครับ
นอกจากงานเอกสารและบัญชีแล้ว taxcount studio ยังมี Pipeline ช่วยติดตามงานขายด้วยครับ — เหมาะกับธุรกิจที่มีดีลหลายอัน อยู่ในขั้นตอนต่างกัน จะได้ไม่ลืมตามใคร เดี๋ยวผมพาดู
Pipeline คืออะไร
Pipeline คือกระดาน คัมบัง (Kanban) ของงานขายครับ แต่ละดีล (โอกาสขาย) เป็นการ์ด เลื่อนผ่าน stage (ขั้นตอน) ต่าง ๆ เช่น ติดต่อ → เสนอราคา → ปิดการขาย ทำให้เห็นภาพว่าดีลไหนอยู่ตรงไหน
วิธีใช้
- เข้าเมนู Pipeline (
pipelines.php) - เลือก pipeline ที่ต้องการ (มีได้หลายอัน เช่น งานขาย / งานที่ปรึกษา)
- กด + ดีลใหม่ แล้วกรอก — ชื่อดีล, ลูกค้า, มูลค่า, วันปิดที่คาดหวัง, เจ้าของ
- ลากการ์ด ข้าม stage ได้เลย หรือใช้เมนู “→ ย้าย stage…”
- ปรับ stage ของ pipeline ได้ที่ ⚙ Stages
เชื่อมกับงานอื่น
- ผูกดีลกับ ผู้ติดต่อ ได้ จะได้เห็นประวัติครบ
- ดีลที่ค้างนาน (>14 วัน) จะไปโผล่เตือนใน Dashboard ให้ตามต่อ
- พอปิดดีลได้ ต่อยอดไปออกใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ได้เลย
สรุป
- Pipeline = กระดานคัมบังติดตามดีลงานขาย
- สร้างดีล → ลากข้าม stage → ปิดการขาย
- ผูกลูกค้า/มูลค่า และเชื่อมกับ Dashboard + เอกสาร
ดังนั้น ถ้าธุรกิจคุณมีงานขายที่ต้องตามหลายดีล Pipeline ช่วยไม่ให้หลุดครับ ติดตรงไหนทักมาคุยกับทีม taxcount ได้เลยนะครับ