สวัสดีครับ ผมมิวครับ
มีลูกค้าผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วลูกค้าโทรกลับมาถามทุกครั้งว่า “โอนเข้าบัญชีไหนคะ” เสียเวลาทั้งสองฝ่ายเลยครับ พอตั้งค่าบัญชีธนาคารไว้ในระบบ ปัญหานี้ก็หายไปเลย เพราะเลขบัญชีจะไปแสดงท้ายเอกสารให้อัตโนมัติ เดี๋ยวผมพาตั้งทีละขั้นครับ
ตั้งบัญชีไว้ครั้งเดียว ทุกเอกสารที่ออกหลังจากนั้นจะมีข้อมูลการชำระเงินให้ลูกค้าพร้อมโอนทันที — ดูเป็นมืออาชีพและลดการถาม-ตอบไปได้เยอะครับ
บัญชีธนาคารเอาไปใช้ตรงไหน
ก่อนลงมือ ขออธิบายให้เห็นภาพก่อนครับว่าทำไมต้องตั้ง — บัญชีที่คุณเพิ่มไว้จะไปโผล่ใน ส่วนข้อมูลการชำระเงินท้ายเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบเสนอราคา ลูกค้าเปิดมาก็เห็นเลขบัญชี ชื่อบัญชี และ QR พร้อมเพย์ (ถ้าแนบไว้) พร้อมโอนได้เลยครับ
ขั้นที่ 1 เปิดหน้าบัญชีธนาคาร
เข้าที่เมนู ตั้งค่า → บัญชีธนาคาร (หรือหน้า settings-banks.php) จะเห็นรายการบัญชีที่มีอยู่ และปุ่ม “+ เพิ่มบัญชีธนาคาร” ครับ
หมายเหตุ: หนึ่งกิจการเพิ่มบัญชีได้สูงสุด 5 บัญชีครับ เผื่อแยกบัญชีรับเงินกับจ่ายเงิน หรือมีหลายธนาคาร
ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลบัญชี
กดปุ่ม “+ เพิ่มบัญชีธนาคาร” แล้วกล่องกรอกข้อมูลจะเด้งขึ้นมาครับ
กรอกตามนี้ครับ
| ช่อง | กรอกอะไร |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | เลือก รับเงิน / จ่ายเงิน / รับและจ่าย |
| ธนาคาร | เลือกจากรายการธนาคาร (หรือเลือก “อื่นๆ” เพื่อพิมพ์เอง) |
| ชื่อบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี (มักเป็นชื่อกิจการ) |
| เลขที่บัญชี | ระบบใส่ขีดคั่นรูปแบบให้อัตโนมัติ |
| สาขา | สาขาของบัญชี (ไม่บังคับ) |
| QR Code พร้อมเพย์ | แนบรูป QR ได้ เฉพาะบัญชีที่ใช้รับเงิน (ไม่บังคับ) |
เข้าใจ “วัตถุประสงค์” ของบัญชี
ตรงนี้คนมักถามครับ — ทำไมต้องเลือกว่ารับเงินหรือจ่ายเงิน? เหตุผลคือ ระบบจะเลือกบัญชีให้ตรงกับเอกสารครับ
- รับเงิน → ใช้กับเอกสารฝั่งขาย (ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จที่ส่งให้ลูกค้า) เพื่อให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีนี้
- จ่ายเงิน → ใช้กับเอกสารฝั่งซื้อ/จ่าย
- รับและจ่าย → ใช้ได้ทั้งสองแบบ
ดังนั้นถ้าบัญชีนี้ไว้รับเงินลูกค้าเป็นหลัก ก็เลือก “รับเงิน” แล้วแนบ QR พร้อมเพย์ไว้ด้วย ลูกค้าจะสแกนจ่ายได้เลยครับ
ขั้นที่ 3 บันทึก
กรอกครบแล้วกด “บันทึก” บัญชีก็จะเข้าไปอยู่ในรายการ พร้อมถูกหยิบไปใช้ในเอกสารทันทีครับ ถ้าต้องการแก้ไขหรือลบทีหลัง ก็กดที่ปุ่มในรายการได้เลย
สรุป
- บัญชีธนาคารจะไปแสดงใน ข้อมูลการชำระเงินท้ายเอกสาร ให้ลูกค้าโอนง่าย
- ตั้งที่ ตั้งค่า → บัญชีธนาคาร → + เพิ่มบัญชีธนาคาร
- เลือก วัตถุประสงค์ (รับเงิน/จ่ายเงิน/รับและจ่าย) ให้ตรงกับการใช้งาน
- บัญชีรับเงินแนบ QR พร้อมเพย์ ได้ ลูกค้าสแกนจ่ายสะดวก
- เพิ่มได้สูงสุด 5 บัญชีต่อกิจการ
ตั้งไว้แค่ครั้งเดียว แต่ช่วยให้ทุกเอกสารดูครบถ้วนเป็นมืออาชีพครับ อ่านต่อเรื่อง ผู้ติดต่อ และ สินค้า/บริการ เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมออกเอกสาร ถ้าติดตรงไหนทักมาคุยกับทีม taxcount ได้เลยนะครับ