ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > สร้าง
ขั้นตอนที่ 2 : ใส่รายละเอียดของใบเสนอราคา
ลูกค้า
เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งใบเสนอราคาให้ ถ้าคุณยังไม่เคยเพิ่มลูกค้าคนนี้ในระบบ อ่านบทความนี้เพิ่มเติม
สินค้า / บริการ
เลือก สิน/ค้าบริการ และใส่รายละเอียอธิบาย, ราคา, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จดคุณจด VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
หากคุณต้องการเสนอ สินค้า / บริการ มากกว่า 1 รายการ กดเลือก “เพิ่มรายการใหม่” และเลือก สินค้า/บริการ เพิ่มเติม
บันทึกร่าง / อนุมัติใบเสนอราคา
ในกรณีที่คุณให้พนักงานสร้างใบเสนอราคา คุณสามารถให้พนักงานกดบันทึกร่างไว้ก่อน และคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติทีหลังได้ แต่ถ้าคุณสร้างใบเสนอราคาเอง ก็กดปุ่ม “อนุมัติใบเสนอราคา” ได้เลย
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบเสนอราคา
การส่งใบเสนอราคาจาก PEAK สามารถทำได้ 3 วิธี
วิธีที่ 1 : ส่งอีเมลให้กับลูกค้าโดยตรงเลย เลือกที่ ส่งเอกสาร > อีเมล
เมนูพิมพ์สำหรับการส่งเอกสารเป็นลิ้งค์ หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์รูปแบบ PDF
หลังจากที่คุณกดเมนู พิมพ์ ระบบจะ preview หน้าตาของเอกสารให้คุณตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ
วิธีที่ 2 ส่งลิ้งค์ให้กับลูกค้า กดที่เมนู คัดลอกลิงค์
วิธีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF กดเมนู พิมพ์
หากคุณติดขัดที่ขั้นตอนไหน สามารถทักไลน์ถามเราได้เลยที่ @taxcount
